Francis Markus et Robert Zolade, co-présidents et fondateurs d’Elior, ont introduit leur groupe, le 8 mars dernier, à la Bourse de Paris. 31 882 365 actions ordinaires Elior SCA ont été offertes, par le biais d’un placement institutionnel international (dont un placement «144A» aux Etats-Unis) et d’une tranche française destinée aux particuliers (de 10 % de l’offre globale), dont 14 180 374 actions par augmentation de capital. Par ailleurs, 531 764 actions seront proposées aux salariés d’Elior, au travers d’une offre séparée. La fourchette de prix indicative était fixée entre 10 et 11,5 euros par action. L’opération a été dirigée par Morgan Stanley Dean Witter, en tant que coordinateur global et teneur de livre, avec Deutsche Bank et Crédit Agricole Indosuez en tant que chefs de file associés et BNP Paribas et Crédit Lyonnais, en tant que co-chefs de file. La demande institutionnelle, sur-souscrite plus de 4 fois, se répartit de la manière suivante : 1/3 en France et 2/3 à l’international. Plus de 45 000 ordres ont été enregistrés en provenance des particuliers, pour un montant de 6,68 millions d’actions, soit une demande deux fois supérieure à l’offre initiale. Enfin, 15 % des salariés ont participé à l’offre qui leur était réservée. Elior et le syndicat de banques ont décidé de fixer le prix de l’action à 11 Euros.
Avant, le capital d’Elior était détenu à 41 % par les fondateurs et à 59 %